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云空间竞争加剧甲骨文营收或将遭滑铁卢?

归档日期:07-01       文本归类:滑铁卢      文章编辑:爱尚语录

  在竞争日益激烈的云计算环境下,随着科技公司甲骨文周三即将发布财报,其营收可能会连续第二个季度下滑。

  多数分析师预计营收将同比下滑,不过他们也预计,当该公司股票在周三收盘后公布业绩时,其第四财季每股收益将上升。该公司上个季度表示,预计本财年每股收益将实现两位数增长。

  在过去的一两年里,我们经常看到收入较低的公司在市场上受到了一定的伤害。这意味着投资者可能会考虑ORCL当季是否相应削减了支出。或者,如果费用增加了,公司真的能证明这种增长是合理的吗?

  分析师表示,美元走强和云空间竞争加剧可能是ORCL收入面临压力的两个主要原因。此外,一些分析师认为,云计算的增长可能正在减速。越来越多的公司进入云计算领域,所以可以说,每个人都在寻求保持利润,做一些有意义的事情。

  例如,随着云空间竞争的加剧,企业开始共同努力改善服务。ORCL最近宣布将与微软合作,在Microsoft Azure和Oracle Cloud上迁移和运行关键任务企业工作负载。

  ORCL在一份新闻稿中表示:通过这种合作关系,我们的联合客户可以将他们现有的全部应用程序迁移到云上,而无需重新架构任何东西,从而保留了他们已经进行的大笔投资。

  云领域的竞争最早可能在下个月达到白热化,届时五角大楼预计将签署一份为期10年、价值100亿美元的云服务合同。包括ORCL、亚马逊和微软金融服务公司在内的公司正在争夺所谓的联合企业防御基础设施(简称JEDI)。美国有线电视新闻网(CNN)上周报道称,联邦政府每年的云计算支出为89亿美元,而且还在迅速增长。

  另一件需要考虑的事情是,ORCL的领导人所说的不仅是云计算领域的竞争,还有全球经济和贸易。FactSet的数据显示,在最近的财报季,逾100家公司在财报电话会议上提到了关税。ORCL的业务遍布全球各地,它可能会在电话中就关税对其业务和世界经济可能产生的影响发表一些看法。强势美元及其影响可能是另一个话题。

  此外,考虑ORCL的预测,这超出了该公司对下一季度和全年业绩预期。或许更重要的是,高管们对行业未来的看法。投资者可能希望密切关注高管们对云计算领域竞争加剧将如何影响这一领域,以及欧洲和亚洲经济增长放缓是否会对需求产生影响的任何看法。

  截至6月中旬,ORCL股价较上年同期上涨近19%,而标准普尔500指数的涨幅约为15%。过去52周,该股累计上涨11%。

  根据第三方市场分析师的预估,ORCL料将公布每股盈馀为1.07美元,营收为109.5亿美元,上年同期为0.99美元。预计收入同比下降2.7%左右。

  在第三财季,ORCL每股盈馀为0.87美元,超过分析师平均预估的0.84美元,营收和财测均符合华尔街预估。该公司公布业绩后,股价立即下跌4%,部分原因可能是营收同比下降1%(不过该公司说,按固定汇率计算,季度营收增长3%)。

  ORCL的股价在5月份与其他股市和科技股一同下跌,但在6月份反弹。该股自6月3日以来上涨6.3%,涨幅超过大盘。ORCL股价可能会面临一些阻力,在54 - 54.15美元之间。在最近的市场抛售中,股价在5月底盘中一度跌破50美元。(参见下面的图1)。

  甲骨文表示,在第三财季,其融合HCM、ERP、供应链和制造云应用的营收增长32%。NetSuite ERP云应用的收入在该季度增长了30%。然而,随着其他公司转向云计算,ORCL面临着激烈的竞争。

  例如,本月早些时候Alphabet宣布以26亿美元现金收购商业智能软件和大数据分析平台Looker。据《华尔街日报》报道,此次收购可能会提振谷歌落后于竞争对手的云计算业务。

  今年早些时候,英伟达宣布收购Mellanox ,这是一家生产以太网交换机和适配器的公司,这些交换机和适配器可以把电脑连接到一起。分析人士表示,此举可能会让芯片制造商英伟达在云计算领域站稳脚跟。

  竞争很可能会继续加剧,但ORCL作为该领域的一家成熟公司,由于其庞大的销售和分销网络,在某些方面处于领先地位。

  软件即服务(Saas)允许用户在云中订阅和使用应用程序软件是ORCL占有重要地位的领域。该股表现如此出色的一个原因是,分析师预计,在10年内,整体SaaS业务(ORCL和竞争对手)将增长6倍。这已经是一项高利润率的业务,许多分析师预计利润率还会上升。

  此外,硬件业务仍占ORCL收入的近10%。尽管一些分析师指出,硬件可能对ORCL的营运利润率构成压力,但苹果(等公司已经证明,硬件可以成为一个强劲的业务领域。它仍然有一席之地,但像ORCL这样的公司必须明智地分配资源。

  据thinkorswim平台上的做市商移动指数显示,对ORCL来说,期权市场预计其股价在财报发布前后的上下波动幅度约为4.6%。

  看跌期权交易活动一直处于52.5和50次罢工的最高位,但整体成交量较高,尤其是在每周55次罢工时。隐含波动率位于第52个百分位,正好位于区间的中间。

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